¿CRM? VTiger: La Solución Libre

Muchas veces tenemos que hacer malabares con el presupuesto y buscar soluciones creativas a problemas complejos.

En mi caso, se trataba de encontrar una solución informática para poder registrar problemas (sean estos quejas de clientes o consumidores, internos, fallas de máquinas, etc.), asignarlos, evaluarlos, resolverlos y cerrarlos.

Lógicamente empecé mi búsqueda y rápidamente encontré cientos de soluciones para manejo de tickets y de CRM.

Descarté las comerciales y finalmente me quedé con Sugar y con Vtiger. En realidad la segunda opción la mencionó como al pasar un proveedor que me visitó para ofrecerme otro servicio, pero fué el mejor consejo que me han hecho.

VTIGER – CRM

Vtiger es un fork o desprendimiento de otro proyecto de código abierto también muy conocido: Sugar CRM. Hay otro proyecto que también se desprendió de Sugar: SplendidCRM. Estos proyectos también son muy buenos, y tienen versiones gratuitas (Community Editions), pero están muy enfocadas a las versiones comerciales.

Como sea, hace unos 4 años atrás, me arriesgué por VTiger y por suerte no me equivoqué.

FUNCIONALIDADES

Un sistema de CRM sirve para dar un soporte informático a los procesos internos de una Compañía orientados a manejar la relación con los Clientes.

Esta relación está caracterizada por contactos con los mismos y por un nivel de relación. En algunas Compañías distinguen entre Clientes y Consumidores. Si bien ambos pueden considerarse Clientes en el sentido amplio, llaman Clientes a los que les venden en forma directa y Consumidores a los compran indirectamente a través de los Clientes directos.

Vtiger provee herramientas para manejar todas las etapas del proceso de compra:

  • Prospectos: Permite manejar campañas, contactos, integración con Centrales Telefónicas (PBX), mailing, etc.
  • Venta: Permite manejar listas de productos, precios, presupuestación, facturación
  • Reclamos: Atención de reclamos, portal del cliente, ticketing.

Estas características se pueden también clasificar como orientadas a:

  • Ventas
  • Marketing
  • Soporte (Help Desk)

FUNCIONALIDADES PARA VENTAS: GANAR MÁS CLIENTES:

Orientadas a mejorar las ventas, Vtiger ofrece las siguientes funcionalidades

Contacto con los clientes:

Los contactos se pueden clasificar además dentro de Compañías, de tal manera de mantener una base de datos completa y actualizada. Los teléfonos además pueden ser tomados por una central telefónica para ser llamados.

Agenda y Calendario:
La agenda es útil para registrar cuándo deben hacerse los llamados y contactos con los clientes y llevar una cronología de los mismos sin tener que apelar a otra herramienta externa al sistema.

FUNCIONALIDADES PARA SOPORTE: AYUDAR A LOS CLIENTES.

Quizá la funcionalidad más utilizada es la que permite llevar un registro de los problemas de nuestros Clientes, ya sean estos externos o internos.

Una de las cosas más interesantes es la posibilidad de personalizar los formularios dónde se registran los incidentes, las vistas de los listados y los reportes de seguimiento.

CONCLUSIÓN

VTiger posee muchas más funcionalidades tales como:

  • Manejo de roles de usuarios, grupos y perfiles
  • Workflow de procesos
  • Portal de Clientes
  • Reporting (Business Intelligence)
  • Localización (Selección de idioma)
  • Integración con Outlook
  • Agregado de módulos (plugins)
  • etc.

Pero por sobre todo, lo que más valoro es que como proyecto Open Source es muy activo teniendo uno o dos releases por año desde 2004.

La última anécdota: Hace poco (julio 2015) tuve un problema en la última migración de versión. Recurrí a uno de los foros, pero no pude encontrar la solución. Sin embargo me contacté con uno de los foristas de India quien, a cambio de un pequeño pago, me solucioné el inconveniente. Para la mañana del día siguiente mi CRM estaba funcionando sin problemas tal como había arreglado!

Por este motivo lo recomiendo como uno de los mejores sistemas Open Source que he implementado.

No duden en contactarme si tienen más consultas.